近年來(lái)，相似機(jī)型的年平均交付量約為500架，而2022年則較為特殊，供應(yīng)鏈問題導(dǎo)致當(dāng)年交付量不足500架。據(jù)預(yù)測(cè)，相關(guān)機(jī)型的交付量將于2023年恢復(fù)到475—525架。
歐洲和北美洲租賃滲透率位列世界之首，亞洲和南美洲排名緊隨其后，AW139 和 Sikorsky S-92A在租賃市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先，風(fēng)頭無(wú)兩。
輕型直升機(jī)市場(chǎng)成為最大的細(xì)分市場(chǎng)，此類機(jī)型仍然在急救、公用事業(yè)和短程運(yùn)輸任務(wù)中發(fā)揮核心作用。在此類機(jī)型中，空客 H125、空客 H145以及Bell 407最受歡迎，前五年的年平均交付量為350架。2023年輕型直升機(jī)交付量預(yù)計(jì)將多達(dá)360架。
到2023年中期，中型直升機(jī)機(jī)隊(duì)將擴(kuò)大到約3800架，用于各種用途，其中包括急救、搜救以及海上作業(yè)。其中最受歡迎的機(jī)型是AW139，AW169，Bell 412和H155。據(jù)預(yù)測(cè)，其交付量將在2023年大幅增加，相比于2022年的55架，直升機(jī)將交付多達(dá)75架。
目前，空客 H225 和Sikorsky S-92系列正強(qiáng)勢(shì)占據(jù)重型直升機(jī)的主導(dǎo)地位。自2016年以來(lái)，此類直升機(jī)的交付率持續(xù)低迷，但是，由于油價(jià)上漲和海上活動(dòng)水平提高的驅(qū)動(dòng)，其二手市場(chǎng)正在顯著復(fù)蘇，據(jù)估計(jì)，2023年的交付率將停滯在4架。
許多關(guān)鍵直升機(jī)運(yùn)營(yíng)部門將迎來(lái)蓬勃發(fā)展，其中，最為矚目的當(dāng)屬急救板塊，估計(jì)在未來(lái)十年內(nèi)，急救的市場(chǎng)份額將從14%增長(zhǎng)到19%。隨著海上風(fēng)電場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的大力推動(dòng)，海上作業(yè)將迎來(lái)蓬勃發(fā)展，其市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將從4%增長(zhǎng)至7%，而消防作業(yè)將從2%增長(zhǎng)至3%。
各類直升機(jī)的價(jià)值在疫情之后都有所恢復(fù)，但重型直升機(jī)則稍顯落后。輕型、中型和超級(jí)中型直升機(jī)的市場(chǎng)價(jià)值分別為基礎(chǔ)值的115%、111%和106%，IBA預(yù)測(cè)所有直升機(jī)類別的價(jià)值在2023年和2024年得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。然而，重型直升機(jī)的市場(chǎng)價(jià)值目前維持在基礎(chǔ)價(jià)值的80%，前景不甚明朗。
直升機(jī)的租賃價(jià)格也出現(xiàn)顯著回升，而各類機(jī)型的對(duì)應(yīng)增長(zhǎng)趨勢(shì)與其市場(chǎng)價(jià)值趨勢(shì)基本持平。目前，輕型直升機(jī)的租賃價(jià)格為2019年水平的112%，中型和超中型皆為110%，而且2023年和2024年還會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
拓展閱讀
2022年度民用直升機(jī)市場(chǎng)保持小幅增長(zhǎng)勢(shì)頭。年度交付數(shù)量為876架，比2021年的827架增長(zhǎng)5.93%；交付產(chǎn)品總產(chǎn)值為39.57億美元，比2021年的36.81億美元增長(zhǎng)7.5%。制造商方面，空客直升機(jī)公司仍然牢牢把握市場(chǎng)榜首位置，其余幾大制造商分別為貝爾、萊昂納多直升機(jī)、羅賓遜、西科斯基。產(chǎn)品研發(fā)方面，各制造商均未上馬全新產(chǎn)品，側(cè)重于新技術(shù)的探索和積累；在研產(chǎn)品進(jìn)展相對(duì)順利，預(yù)計(jì)AW609、貝爾525等機(jī)型將于近期上市。
2022年，全球民用直升機(jī)市場(chǎng)交付情況如表1、2所示，民用直升機(jī)年度交付數(shù)量為876架，比2021年的827架增長(zhǎng)5.93%；交付產(chǎn)品總產(chǎn)值為39.57億美元，比2021年的36.81億美元增長(zhǎng)7.5%，市場(chǎng)顯現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象。制造商方面，空客直升機(jī)公司仍然牢牢把握市場(chǎng)榜首位置，交付量占市場(chǎng)總量36.07%，產(chǎn)值占56.49%，其余幾大制造商分別為貝爾、萊昂納多直升機(jī)、羅賓遜、西科斯基。這5家制造商壟斷了市場(chǎng)96.86%的產(chǎn)量和99.08%的產(chǎn)值。
2022年全球民用直升機(jī)交付量概況
2022年度民用直升機(jī)市場(chǎng)略有回暖
交付量和產(chǎn)值均有小幅上升。與2021年相比，2022年度民用直升機(jī)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)出回暖的趨勢(shì)，產(chǎn)量產(chǎn)值分別有5.93%和7.5%的提升。除空客直升機(jī)公司外，各大制造商都有不同幅度的交付量提升；而空客直升機(jī)公司盡管交付量提升較小，但其售出產(chǎn)品中噸位較大的產(chǎn)品比例有所提升，如H135、H145等，H125等噸位較小的產(chǎn)品產(chǎn)量下降；公司產(chǎn)值甚至有8.74%的提升。
輕型渦軸直升機(jī)市場(chǎng)增幅明顯
成為帶動(dòng)市場(chǎng)回暖的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。2022年度輕型渦軸直升機(jī)細(xì)分市場(chǎng)的增幅較大。貝爾公司的輕型產(chǎn)品貝爾505銷量增幅達(dá)到31.75%，貝爾429增幅14.29%，5噸級(jí)的貝爾412為66.67%；空直公司和萊昂納多方面，雖然其未公布2021年第四季度交付量，但從前三個(gè)季度來(lái)看，其H130、H135、AW119Kx等輕型機(jī)產(chǎn)品均有較大比例的增幅，特別是AW119Kx的增幅達(dá)到了225%；羅賓遜公司采用渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)品R66也有17.44%的增幅。僅有少數(shù)產(chǎn)品如H145、AW109等的銷量變化不大，但也保持穩(wěn)定?？傮w上，輕型渦軸機(jī)市場(chǎng)有較大幅度的提升，這也是帶動(dòng)市場(chǎng)回暖的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
中、大型機(jī)市場(chǎng)小幅萎縮
起飛重量6噸以上的中、大型機(jī)方面，2022年度市場(chǎng)變化不大，但H215、AW189、H175、H225等多個(gè)機(jī)型銷量縮水，AW139、S-92等產(chǎn)品銷量幾乎沒有變化，導(dǎo)致中、大型機(jī)市場(chǎng)整體上有小幅下降。這一市場(chǎng)的主要客戶是能源企業(yè)，用于海上油氣開采保障。然而，由于能源市場(chǎng)動(dòng)蕩、疫情導(dǎo)致的需求量減少，油氣開采業(yè)務(wù)增幅較小，而前幾年油氣開采業(yè)務(wù)迅速發(fā)展、中大型機(jī)采購(gòu)火熱，也使得當(dāng)前能源企業(yè)機(jī)隊(duì)保有量趨于飽和，最終導(dǎo)致中、大型民用直升機(jī)銷量受到一定影響。
活塞式直升機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)定，但客戶更傾向選擇噸位較大產(chǎn)品
活塞發(fā)動(dòng)機(jī)的直升機(jī)市場(chǎng)2022年保持穩(wěn)定，交付量變化不大，其市場(chǎng)龍頭仍然是羅賓遜公司，占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額。羅賓遜2022年度活塞直升機(jī)銷售量為157架，與2021年度的158架幾乎持平。但其銷售的產(chǎn)品中，0.6噸級(jí)的R22銷量顯著下降，從2021年的33架下降至15架，而R44則從125架增加至142架。這使得羅賓遜公司在年交付量變化不大的情況下，年產(chǎn)值增加了14.19%。